光伏运维管理平台

　　协会秘书处准备了一份PPT，名字叫我国光伏行业发展形势分析，由我来向大家做个汇报，一共分为4个方面。

　　我们来看一下中国光伏行业的整体的前10个月的情况。刚才其实几位领导都讲了，所以里面的数字我就不说了，总的来说是增有降，增的部分很高，都超过了20%，但降幅㊣更大，都超过了30%，甚至有的超过40%。

　　我比较欣赏这上面的砥砺前行这4个字，因为它意味着我们仍然经历了磨难，但是我们会㊣克服㊣困㊣难，奋勇向前。我想凭着我们光伏行业的这股韧劲，我们一定会实现这一点。

　　比如说我们这是㊣我上面列出的是前三个季度的增速，低的21%，高的也不过40%左右，但去年同期增速是多少呢？72%，最低高的达到了86%。所以可以说我们的增速在大幅的下降，这是一点。

　　到了三季度继续往下走。三季度我们已经有多晶硅和硅片两个环节的增速为负了，就是我们的产量低于去年的三季度，我们的组件基本持平，只有电池，由于印度和土耳其的大幅的出口的增加，所以我们电池增速略有增长，这是一个大概的情况。

　　这是产能分布的情况，我们列了一个㊣图，首先强调一下这个图没有反映全部，是我们㊣主产业链的㊣头部企业。

　　但是头部企业的占比，在全总的产能里面的占比基本在70~80%，甚至于占比更㊣高，是这样一✅个情况。

　　我们看到了自从2022 2020年开始的这轮大扩产之后，发展㊣到现在，应该说利用西部地区的电价优势，以及西南部地区的绿色低碳优势。

　　内蒙古、四川、云南这些地区大力发展多晶硅、拉棒切片和电池这些环节，已经使整个中国光伏产业的分布格局得以重构，可以说改变了整个的发展㊣版图是。

　　具体来看，从多晶硅来看，大家知道2020年的时候，新疆占了多晶硅的半壁江山，甚至于更多，但现在已经逐步的扩散到内蒙古、青海、云南、四川去了。内蒙㊣古反㊣而㊣成了多晶硅产量最大的地区。

　　那么切片环节，它的特点是逐步的在分散化，而且分散化的特点和电池的产能的分布，产生了很大的协同性。

　　四川在2020年的时候，在整个的✅产能分布里排名是第四，在这地区里面现在已经跃升到第二位。组件环节，苏浙皖的布局基本上没有变，但安徽占比有所增加，这是产能分布情况。

　　在光伏的应用市场发展方面，能源局公布的数字，我们前10个月181GW，同比增长了27.17%。应该说这个数字是非常✅好的，增长速度跟很多的行业比也是非常高的，但是比去年是大幅下来了。

　　结合我们以往的年底集中装机的惯例，或者说是历史经验，我们预计大概率今年的装机会超过去年的216g瓦，这是一个情况。

　　从单月的装机分布情况来看，右边那个图单月的装机的增速平均增速在大幅度的下降，我们单月的增速的平均值，今年这个是这10个月是25%左右，而去年和前年这个数字都超过了100%，所以单月的增速下降。

　　另外，我们今年出现了4年以来的首次的单月的同比增速下降，3月份出现了，3月份接着4月份又来了一次，3月份，为什么？其中很重要原因就是去年的基数太大了，因为去年相比前年增长了超过400%，基数是疫情之后的恢复性增长，所以去年㊣基数㊣很大，再加上3月4月正好处于价格的下行区间，年初并网压力又不大，所以有一定的观望、迟滞性，所以这样3月份4月份相对来说我们出现了下降。

　　那么67810月的㊣环比下降，主要在于分布式，分布式的开发和并网环节。因为在分布式的管理办法出台之前，行业内普遍有分布式政策放缓的这样一个预期，所以一些头部企业在㊣㊣压缩业务，另外✅分布式这个办法出来以后，也有一定的观望期，所以这样的㊣情况，出现了67810月的环比下降。

　　那么在装机的结构方面，从大的分类来讲，装机的结构占比没有发生变化，与去年基本是一致的，也就是说集中式的占比和分布式的占比跟去年基本差不多，就是小数✅点上的后面的差距。

　　但是这个㊣变化出现㊣在哪？比较大的变化出现在分布式的结构里面构成里面，工商业分布式增长的幅度非常大，占到了2/3以上，户用的占比在下降。去年这两个数字分别是26.5%和25.6%，相差㊣不到✅一个百分点，所以今年差的就多了。

　　那么具体来看，集中式变化不大。因为集中式大致大基地的支撑作用还是很明显的，但是需要值得一提的就是，新疆和云南相对后面排名，有断崖式的领先，大家可以看到两个是非常大，其他变化不㊣大。

　　那么工商业分布式，我们这列出了排名前5的地区，这个恰恰和我们上半年GDP的排名的前5的地区一致，当然顺序一不一致了，恰好是一致的。

　　互用今年超过1GW瓦装机的有77个地区，它的特点就是传统大省快速下降，降幅很大。比如说咱们传统大省冀鲁豫，山东下降幅度超过50%，河南超过了90%，而反过来新兴的一些市场在快速增长，比如说江苏、陕西、辽宁、浙江以及✅山西等等这些地✅区增长比较快，这是分布式的发展情况。

　　在出口方面，也就是我们的海外市场方面，1~10月光伏这个产品的出口情况大概是这样，一个在出㊣口额方面，我们281亿美元，同比下降大约34.5%，整体的一个趋势是量增价减的一个趋势。

　　下面是三个环节的量的情况，我们量㊣是增长的，而且很多环节增长的还不低，但是由于价格下降比较多，所以我们的整个的出口额出现了34%的下降。

　　从出口的产㊣品结构来讲，硅片电池片的出口额占比有所下降，组件有所上升，其中比较大的就是硅片的出口占比基本上下降了一半。这个就是说硅片还不同于电池片和组件，

　　它不单✅是价格下✅降问题，它是量价齐跌的问题是。我想这可能和我们东南亚的一些下游企业的停工可能是有一定的关系，所以这大概㊣是这样一个情况。

　　而出口量三季度进前面都是增长，到了进入三季度以✅后，基本上这三三个环节都出现了环比的下降。我想这可能和价格下降引发的这种边际效应在减弱，以及海外库存的提高，还有欧洲分布式的需求疲软，这几个因素有关系。

　　所以789出现了环比的下降，但10月份又有所抬头，比如说硅片又上来了，这几环节10月份又上来了。

　　那么这里边主要原因，一个电池大家知道可能和印度计划要出台，电池制造商的清单，可能有囤货，这种引发的囤货可能有关系。

　　那么在出口的市场分布方面，左边是电池的市场分布，右边是组件的市场分布。印度、土耳其、柬埔寨㊣已经成为我们的前三大电池的出口市场了，特别是印度和土耳其已经占到了我们电池出口的1/322/3以上的市场，印度占了接近一半。

　　我想一个是他们内需替代，他们内部的市场内需的替代，另外也和他们在往欧美市场渗透有关系，所以它组件在渗透，所以它对电池的需求就在扩大。

　　这个意味着其他这一块市场份额超过了1/3，我注意了这几年基本都是1/3以上，所以这里边孕育着很多的新兴市场，换句话说这意味着多元化的发展趋势在延续。

　　标普最近有个数字，就是他们的他们的测算就是2021年的时候，全球GW级以上的市场一共有16个，他们预计今年要达到45个，也就是说3年的时间增长近两倍。这就是说一些新兴市场的发展是非常快的。

　　另外我们回顾一下前10个月的情况，就是我们还有1个国内的就是制造端的情况，就是我们的产能格局发生了㊣比较大的变化。

　　一个就是我们国内的产能的增速来快速放缓，这左边是一个统计，今年前10个月的投产开工和规划项目的数量同比去年同期下降了75%，而且近期我㊣们也没有看到有显著的大规模扩产的这样迹象，是这样一个情况。

　　那么在海外的出海布局㊣方面，今年的出海的布局方向主要是中东和美国，大家看12个项目里有5个在中东地区，有3个在美国地区。我们现在所了解到的在建和规划的项目，大部分甚至于绝大部分是在中东和美国地区。

　　所以基于这种情况，我们要有所提示了，就是我们一定要注意多元化的布局，鸡蛋不能放在一个篮子里，甚至于不能放在两个篮子里。

　　另外一个就是光伏的组件的价格有所企稳。我们大家看到我们这一个是投标的报价价格，一个是实际的中✅标价格。

　　当然㊣我们这里面统计的主要就是最大的招标段，最大㊣的招标，最大的标段主要指㊣统计的是n型的TOPCon电池，大家看到从10月中✅旬以来，央国企的组件的投标价格在这平均水平在企稳，一路下跌现在基本上止住了，再有出现了基本的企稳的这种迹象。

　　另外在10月中旬以来，我们的中标价格。下面这个图平均水平也在企稳，而且部分项目出现了上浮，在产业链的平均价格的走势方面也是趋于稳定，右下边这两个图，右边是多晶硅和硅片的，左边是电池片和组件的。

　　比如说我们看电池片和组件的，10月㊣以来基本上都是应该说2024年10月之前，大部分的时间我们都是处于一种下行㊣的状态，但10月以来基本上是有一种止跌企稳的这样一个态势，所以这是在价格方面，这是我对前面的一个回顾。

　　首先一个就是我们的亏损✅问题，这是我们现在最大的一个问题。这个里边有两点值得关注，一个就是我们这次行业波动造成的亏损规模远远超过以前的三次行业波动，影响也是更大，因为我们的体量现在不可同日而语。

　　比如说我们39家上市企业的净利润出现了亏损，这个超过了我们以前的总和。比如说我们的各环节的价格相比2023年的高点，我们下降了60~80%，这个幅度是非常大的。

　　我们统计的15家主产业链的头部企业，有12家的净利润处于亏损，而这15家里有11家净利润的降跌幅超过了100%，所以这个亏损问题是比较严重，是我们的挑战。

　　那么在国内市场方面，我们也面对着一系列的挑战，首先在装机方面，发电端我们面临着土地政策趋严的问题，输电端有一个主网的输电线路建设速度和我们光伏的新增装机的速度不匹配的问题，配电端我们有一个承载能力不够的问题，所以这个一定程度上给我使我们装机加大了困难。

　　另外就是在消纳方面，弃光限电制约着我们光伏的消纳。我这讲了三个特点，我就不再一一细说了。总之限电这块也在加剧。

　　另外在新市场的开拓上，也就是说我们一些新型的应用场景方面，我们有待进一步的成熟。比如说光伏制氢，我们的产业配套还很不成熟，技术的在经济性方面也有待进一步的提升。

　　另外就是在我们光㊣伏技术适配新型的应用场景方㊣面，我们在对一些高安全性可消高可靠性的场合，这方面的光伏技术我们还有待进一步的加强。

　　另外就是政策的调整，主要是分布式政策调整，也就是管✅理办法的提出，也给我们带来一些新的变化，我们整个行业必须快速去适应这种变✅化。

　　主要变化这列了一下分类，原来的2类分成了4类，其中非常大的一个变化就是工商业的分布式光伏全额上网，一律不能采㊣用全额✅上网的方式了。当然大型的和一般的有所区别，还有一些新老㊣划断这些方面㊣的问题。

　　那么结合这些新的管理办法精神，我们㊣体会文件的精神，我们今后企㊣业应该重点关注，一个是怎样参与电力市场㊣的问题，还有怎么样按照文件要求实现四可的这种要求，以及信息化、数字化、智能化的这些若✅干要求。

　　当然，为了适应这种新✅的管✅理政策带来的变化，有关部门也推出了一系列的政策措施，包括要求地方政府及时公布可开放容量，技术标准规范。开展接入电网承载力和提升措施评估，避免伪红灯伪红区的出现等等。

　　能源局还破天荒发布了7起分布式光伏并网接入等典型问题的通报，有相当大的引领意义。另外，也要求地方政府能够要及时的协调和督导和纠正。这是分布㊣式政策。

　　在新能源入市方面，新能源入市现在是大趋势，我们必须要向这个趋势走。在这方面我们面临着电量和电价不确定的这样一种双重的考验。

　　首先就是获取发电计划的难度更大了，因为随着新能源的入市的比例越来越高，这个同类的电站的竞争也会越来越激烈。

　　另外随着新能源装机占比的提高，给电网带来了更大的压力，所以电站的运营成本也在相应的升高，这样我们系统调节的成本分摊也会上升。

　　再就在市场价格方面，在这种激烈的竞争环境下，很多企业就会不断的申报更低的电价，来获取被调度的权利。所以这样的一种供需状态很可能使这种交易的价格会持续走低，这也是一种挑战。

　　为什么这么说？因为我们面对的是两面的夹击，一面就是在市场端围堵在加码。传统的光伏㊣大国美国、欧洲、印度大量的出台和落地对我们中国产品的㊣限制措施，也包括了一些新兴的市场。

　　另一方面，贸易壁垒的范围已经延伸到了东南亚，影响到了我们在东南亚的一些产能。这个也就是说，贸易壁垒在加高的同时也在加宽，这是在市场端。

　　我们这里边列了几个数字，你像美国的组件产能已经截止到10月已经不低于45GW，印度不低于77GW。

　　这是什么概念？2021年也就是三年前，美国这个产能是4GW，现在✅3年增加了10倍，增加了10倍!所以发展是非常快的。

　　再有印度、土耳其这些国家,除了满足自己的内需替代以外，他们还在积极的向欧美这样的大市场进行渗透，这就直接对我们的海外出口产生了竞争，所以㊣我们海外的不确定性也在进一步的提升，这是面对的挑战。

　　那么在趋势方面，首先在全球市场的趋势方面，从IEA角度，应该整个看起来他们对全球市场的㊣发展还是相当乐观的，它统计2024年的时候，装机不少于500GW，2027-2030年的装机不低于700GW，光伏㊣装机到2023年2030年，在各类电源形式里面的占比要达到70%。

　　两个来源是这样一个情况，而且这里边要指出一点，就是它500g瓦700g瓦的数字,是一般场景下。如果乐观场景下，这个数字肯定会更高。

　　右边欧洲光伏协会它的每年都做预测，连续三年的预测大家看到，每年都在㊣㊣调高，而且去年版的对今年的市场的预测相对于今年版增加了143GW，也就是说它又调高了143g瓦，所以从㊣这个角度他们是看好的，那边看到2030年要不低于每年700g瓦，实际上在他这2027年2027年就超过了，所以他们是相对㊣乐观。

　　另外一个市场发展的趋势，这是我们借用了欧洲光伏协会它的数字，而是说多元化的趋势还在延续，并且在加强。

　　2022年的时候，我们有28个GW级市场，2023年㊣31个，预测今年37个。刚才我讲了标㊣普的预测是45个，比他还多。这里边需要大家关注的就是，大家看底下的蓝字，底下的国家的名单㊣里面的蓝色字体，这个是今年预计要进入GW俱乐部的。

　　以往的情况，大家看上面基本都是发达国家或者欧洲国家，但是现在要进入的半数以上是亚洲国家，只有一个欧洲国家，说明了东方不亮西方亮这种多元化的局势现在方兴未艾，并且越发展越厉害。

　　右面这个是累计装机量，右边是人均的，左边是累计总的装机量。从右边的人均㊣的情况看，这里边加粗了两个国家，一个是爱沙尼亚，一个阿联酋，这反映的是新兴国㊣家。尽管进入市场晚，但它发展速度不慢，已经有两个进入人均累计装机前10名了。

　　总之，这里面反映这㊣个图反映的整个是一种多元化的发展趋势，我想这是一种好的现象，说明了市场的集中度在下降光伏运维管理平台，这就能够提高全球市场的稳定性，能够防止或者避免大幅的市场波动，不像过去我们70%以上的市场在欧洲，欧洲的70%以上在德国，一家打喷嚏，我们就整个感冒了。

　　那么在这种情况下，我们对今年的装机市场，这是我们的预测，刚才讲的是国外机构的预测，我们一个全球市场仍然是一种高位装机的态势，我们预测是这样一个情况，仍然是一种高位装机的✅态势。

　　我们的判断依据首先今年上半年增速仍然很快，主要㊣装机市场都是超过20%，其中美国印度超过了60%，而且各机构也都在调高新兴市场、拉美中东北非东南亚也都比较旺盛，所以这种情况全球市场在调，我们也调高。

　　中国的市场也是处在一种高位的装机态势，这个理由是有一个大基地支撑。再一个我们包括了消纳红线放开，电网建设加速，这些多举措也在那么促进我们的光伏建设。

　　所以整体我们是一个调高趋势，再结合今年1~10月一百八十GW的装机，我们最近召开一个路线图的专家研讨会，专家们一致认为我们应该调高，那么这样的情况下，我们调到了230，从原㊣来的190~220g瓦，今年的装机我们调到了230~260，相应的全球的装机也调高了这么多。

　　另㊣外在后续㊣的一✅些发展㊣趋势，刚才讲的眼前后续的眼发展趋势方面，我们觉得从政策角度来分析，我们面临的㊣一系列的发展的新机遇。

　　首先大家看到新能㊣源法推出了，因为应该说它不同于可再生能源法和电力法，相比那些，可能更加具有全面性、整体性和综合性。应该说这是一㊣个顶层设计了，从能源法里边，从法律上就保证了全社会的用能，要优先采用光伏等绿色能源，优先采用，所以这就意✅味着我们的未来有很好的一个市场前景。

　　另外就是设置了可再生能源㊣消费在能源消费中的最低比重目标，消纳目标不再是要求全额消纳，或者换句话说就是可再生能源法里边的可再生能源发电量的全额收购，将会成为历史。

　　从中央到有关部门也推出了一例一系列的相关政策，我们把它归纳成4类，终端用能电气化、电器消费低碳化、能源生产低碳化和电力系统友好化。

　　另外就是我们光伏，大家知道消纳问题是光伏多少年来的一个大问题，当然在新的形势下，我们就要改变我们的发展模式，面对这种困境我们要改变发展模㊣式，就是说我们不能再像以往那样单打独斗，我们需要和更多的行业来协同发展。

　　比如说这里边最典型的氢能储能和新能源汽车，比如说氢能这个沥青和衍生品，对吧？煤炭的低碳化改造行动方案里就有一条✅要求，煤电机组改造之后，低碳化改造之后，必须要具备10%以上的掺烧绿氨的能力，这就给我们带来了光伏带来可观的空间。

　　比如说我们在新能源汽车方面，全社㊣会新增用电量里面大概增长了5%我国光伏发电发展现状，在这同期电动汽车的总充电量超过了242亿度，

　　那么在储能方面，我们也是有很大的可以合作的空间，比如说工商业分布是必须采用，特别是大型的，要必须采用全部自发自用的方式，那么我这种工商大型工商业分布式的配储能就成为了一种刚需。

　　光伏的技术开发方面，我们过去谈到我们技术开发总是和降本增效连在一起，离不开这一点，还要继续走下去，但是我们后续我们应该更加关注怎么样进一步的结合应端的✅需求，我这里边都列了应端主要哪些市场需求，其中它的一技术要求是什么，那么技术路径是什么？

　　我们要探将来走出去，出海是我们一个避不开的主题了，那么怎么样出去？我们不能像以前这样的单打独斗的出去了，我们也要合作，要合作出海，这里面包括了我们✅上下游的产业链的合作出海，也就是说我们不仅光出和终端产品，我们✅要包括我们的检测、应用、标准，我们的知识产权、电站建设，这样来一起来进行我✅们的海外布局。

　　另外一个多元合㊣✅作出海，不仅是产品出海，我们还要全球立足于全球制造和甚至于全球投资，跨行合作出海，下面列的很清楚，跟这些各自有优势，我们利用他们的一些国际✅优势，我们可以进行战略合作出海。

　　协会也做了一些工作，向国家发展改革委、工信部、能源局、商务部，甚至于是还有市场监管总局等有关部门，我们多次积极的进行反馈，为政府机关的决策提供了很好的参考意见。

　　另外在协助主管部门开展高质量发展专项方面，我们也建立了相应的检测机制，包括设备企业出货情况的检测，双月检测，包括我们的㊣光伏的价格指数机制等等。

　　最后一页提出的促进高质量发展的一些建议，就是凝聚高质量的发展共识，严格落实公平竞㊣争的审查条例，加强产品的质量管理，加强知识产权的保护，优化光伏电站建设的招投标机制，提振应用端㊣需求，优化走出去布局，推动产业转型升级，等等。